美元70年主导地位丧失 “王牌”黄金价值重现

2018-04-22 12:03:00来源:凤凰网作者:小宝

  凤凰国际iMarkets编译自零对冲网站,自1972年以来美元就一直与黄金保持脱钩状态,但是不久情况可能发生变化。

  共和党议员亚历克斯·穆尼提议,美国应该通过美元与黄金的再次挂钩来将价值注入美元。问题是美联储一直在印钞,而美国诺克斯堡金库里储存的1.463亿盎司黄金还不足以覆盖目前已经失控的在外流通的法定货币。

  根据亚历克斯·穆尼的方案,自2000年以来美元的购买力已经下滑了30%,自1913年以来美元已经丧失了96%的价值。平均而言,每过一代人,美元就会贬值50%。

  而自1913年以来美联储一直悄悄地掠夺人们的购买力。

  如果金本位能够恢复,那么美元的控制权将回到自由市场手中,而不是在美联储的掌握之下。这将意味着1美元将相当于等值黄金,就像1913年之前的那样。那时候,经济以4%的年增长率发展,而2000年以来经济的平均年增长率仅为2%。

  据传,美国拥有8133.5吨黄金储备,但是对于这个数据政府并没有确认。没有人能够被允许进入各种各样的金库来核对黄金储备量。可用金条的纯度值得质疑,其中可能还有许多没有达到行业标准。就在其他国家考虑回归金本位的时候,除非美国也迎头赶上,否则美元将丧失其世界储备货币的地位。

  下图反映了美国、德国、意大利、法国、俄罗斯、中国、瑞士、日本和荷兰2018年持有的黄金储备情况。

从图中可以看出美国的黄金储备目前还是最多的。

  今年3月中国发布了自己的石油期货支持的石油人民币。

  自20世纪70年代以来石油产业开始朝着以石油美元为核心的方向发展。然而有人估计,石油人民币将从石油美元那里接手价值高达8000亿美元的贸易。目前石油美元确保了美元的全球需求。对于美国而言,石油美元意味着庞大的购买力。中国的石油人民币可能改变这一局面。

  中国是全球最大原油进口商之一,这可能给了它足够的筹码来撬动美元的地位,该国开始用石油人民币从沙特那里购买石油。这位石油出口商们提供了绕过目前的石油美元协定的要求。如果这种情况发生的话,它可能意味着美元将面临严重的麻烦。美元的价值严重依赖于美国石油出口。如果石油出口商们开始依赖石油人民币而非石油美元的话,那么这对于美元而言将是致命一击。除了石油人民币外,多年来中国一直悄悄地积累黄金储备,可能已经制定了最终实现人民币和黄金挂钩的计划。

  美国特朗普总统一直在讨论对中国进口商品征收关税,同时他还试图说服中国政府不要使用石油合约作为一种贸易手段。中国不可能同意,因此就打开了两国发生贸易战的可能性。

  在这样一场贸易战中,中国的损失将很大。其经济过度依赖对美出口。石油人民币还是一个未知数,而石油美元已经被确立数十年。此外,美国对石油的依赖不及中国,因为它能够生产出比其需求量还多的石油。而中国的石油期货对于美国而言是一记警钟,但是前景仍不明。

  此外,德国也是重新发现黄金价值的国家之一。德国央行近来将此前储存在纽约和巴黎的价值280亿美元的黄金调回了法兰克福。

  匈牙利央行则将10万盎司黄金调回至其布达佩斯的金库中,这么做旨在增强市场。其他央行也纷纷效仿。在全球地缘政治情况混乱之际,全球越来越多国家有了将黄金储备调回国或者近些地方的念头。

  现在,还不知道议员穆尼的恢复金本位方案是否将得到通过。可以肯定的是,全球对黄金的兴趣将持续发酵。在押注者看来,黄金是维持全球货币稳定性的最后一张牌。


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