机构高比例控盘小市值股 北上资金加仓18股

2022-01-17 12:55:35来源:证券时报作者:小思

  A股市场上,大盘蓝筹、白马股、核心资产等被投资者青睐,它们有着强大的品牌,稳健的业绩,并受到机构重点关注。在资金的推动下,这一类股票市场表现优异,这种风向似乎在发生改变。

  近年来,A股呈现明显的结构性行情,指数看似波澜不惊,可是部分板块超额回报相当可观。证券时报·数据宝统计,2020年以前,大盘股表现相对突出,但2021年大盘股指数仅涨7.49%,小市值指数涨幅超过前者3倍,高达30.15%。2022年伊始,小市值指数涨幅仍强于大盘股指数。

  机构高比例控盘小市值股

  小市值股在2021年表现如此优异,通过对比分析发现,小市值股不仅获得机构青睐,业绩也相当不错。

  数据宝统计,对比机构持仓变动(不含一般法人)及业绩成长性,2020年小市值股机构持仓比例均值接近20%,创过去四年最高水平,与大盘股机构持仓比例接近。2021年三季末小市值股机构平均持仓比例接近40%,同期大盘股的机构持仓比例大幅下降。

  从成长性来看,小市值股的净利润增幅均值在2017年至2020年远低于大盘股,但稳中有增;2021年三季报反超大盘股,净利润同比增幅均值超过150%。

  A股“小而美”50强出炉

  小而美是财务选股的典型,代表的是小市值的绩优股,强调的是小市值和公司优秀经营能力。数据宝根据多个条件,统计出基本面优质的小市值公司,重要筛选条件如下:

  1、各个细分产业的龙头;2、总市值50亿元至210亿元;3、2017年至2020年净资产收益率(ROE)均超过10%,2021年三季度ROE超过5%;4、2017-2020年及2021年第三季度扣非净利润正增长。

  综合多维度统计,A股“小而美”50强出炉,其中,百亿以上市值股占比六成,化工医药生物、机械设备行业上榜股数较多,也有科技股上榜,如芯朋微、泛微网络等。

  以总市值来看,镍粉龙头博迁新材、酒水经销龙头华致酒行、石英材料龙头菲利华总市值超过200亿元;居末位的是高端厨柜龙头金牌厨柜,市值不足55亿元。

  从2021年三季报的财务数据来看,凯普生物、倍轻松及芯朋微等3只个股扣非净利润增速超过100%,分别是核酸分子诊断龙头,智能便携按摩椅龙头及电源芯片龙头。华致酒行、瑞联新材等个股超过50%。投资回报方面,浙江美大、凯普生物、火星人等4只个股净资产收益率超过20%,广和通等个股超过15%。

  北上资金加仓18股

  从估值来看,“小而美”50强最新滚动市盈率中位数37倍,17股低于30倍,瀚蓝环境、凯普生物估值最低,滚动市盈率低于15倍。瓷砖龙头蒙娜丽莎、集成灶龙头浙江美大、家具定制龙头志邦家居等均低于20倍。部分个股估值相对较高,中熔电气、泰坦科技超过100倍,中瓷电子、博迁新材等个股超过70倍。

  数据宝统计,榜单中有18股开年以来获北上资金加仓,9只个股机构预测2021年净利润增幅超过30%。

  其中,国茂股份、久远银海加仓幅度居9只个股前列,前者是通用减速器龙头,后者是医保信息化龙头,北上资金开年以来分别加仓0.7个百分点,0.41个百分点。博迁新材、菲利华、火星人等个股机构预测2021年净利润增幅超过50%,其中博迁新材接近65%。

  21股上涨空间超30%

  机构预测“小而美”50强股价上涨空间较大。数据宝统计,除呈和科技作为次新股未获机构预测目标价外,48只个股有不同程度预测上涨空间,其中,21只个股上涨空间超过30%。应变式传感器龙头柯力传感上涨空间超过100%,芯朋微、泰坦科技、心脉医疗等7只个股上涨空间超过50%。

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