晶丰明源:首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

2019-09-22 16:04:06来源:中财网作者:小爱

瞄股网(www.miaogu.com)讯:

晶丰明源:首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

原标题:晶丰明源:首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告


上海晶丰明源半导体股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司

上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不
超过1,540万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2019
年8月26日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券
监督管理委员会同意注册(证监许可〔2019〕1670号)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符
合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限
A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上
发行”)相结合的方式进行。

发行人和保荐机构(主承销商)广发证券股份有限公司(以下简称“保荐
构(主承销商)”)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计
投标询价。

本次拟公开发行新股1,540万股,占发行后发行人总股本的25%。本次发行
初始战略配售发行数量为77万股,占本次发行数量的5%。回拨机制启动前,网
下初始发行数量为1,024.10万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%,
网上初始发行数量为438.90万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。
网下、网上最终发行数量将根据回拨情况确定,最终网下、网上发行合计数量
为本次发行总数量扣除最终战略配售数量。

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和
保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间:2019年9月24日(周二)9:00-12:00;
二、网上路演网址:
上证路演中心:http://www.miaogu.com/upimg/201909/birut012kbt.com
中国证券网:http://www.miaogu.com/upimg/201909/latuebtbr5q.com

三、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)
相关人员。

本次发行的《上海晶丰明源半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科
创 板 上 市 招 股 意 向 书 》 全 文 及 相 关 资 料 可 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。




发行人:上海晶丰明源半导体股份有限公司
保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司
2019 年9月23日

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