湘财证券又有新动作 联姻”哈高科再谋上市

2019-06-19 21:18:53来源:新浪财经作者:小思

  与大智慧(7.190, 0.24, 3.45%)(维权)重组未果转而准备排队IPO湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”)有了新动作。6月18日晚间,因重要事项未公告而在当日停牌的哈高科(5.620, 0.00, 0.00%)(600095)发布公告称,公司正在筹划拟以发行股份方式购买新湖控股有限公司(以下简称“新湖控股”)等股东持有的湘财证券股份,这也意味着湘财证券将通过“联姻”哈高科的方式登陆A股市场

  根据公告,此次交易对方为新湖控股等湘财证券的股东,哈高科拟通过发行股份方式购买湘财证券股东所持有的湘财证券股份,并同时募集配套资金。哈高科称,预计本次交易涉及金额将达到重大资产重组的标准。因有关事项存在重大不确定性,哈高科自2019年6月18日开市起停牌,股票停牌时间不超过5个交易日。

  需要指出的是,新湖控股系湘财证券的控股股东。另外,浙江新湖集团股份有限公司系哈高科的控股股东,同时系新湖控股的控股股东,因而,此次交易构成关联交易

  据介绍,哈高科与新湖控股已于6月18日签署了《重组意向性协议》,哈高科拟采用向新湖控股发行股份方式购买其持有的湘财证券股份。至于标的股份交易价格,协议显示将以评估机构出具的《资产评估报告》的评估值为参考,由双方协商确定。

  天眼查显示,新湖控股持有湘财证券71.15%的股权,为湘财证券第一大股东。国家电网有限公司旗下的国网英大国际控股集团有限公司以及A股上市公司新湖中宝(3.070, 0.08, 2.68%)分列湘财证券第二、三大股东,直接持股比例分别为17.97%和3.44%。

  哈高科产业经营包括房地产业务、物业管理、防水卷材业务、制药业务、大豆深加工业务等。湘财证券则为湖南的一家券商。数据显示,湘财证券注册资本368312.9755万元,经营范围为从事证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问等。

  就此次交易的目的等相关问题,北京商报记者曾分别致电哈高科、湘财证券董秘办公室进行采访,但对方电话未能接通。

  此前,湘财证券曾有过一段欲“联姻”大智慧曲线登陆A股的经历。相关资料显示,大智慧于2014年7月停牌开始筹划重大事项,2015年1月23日,大智慧披露收购湘财证券的具体方案,拟作价约85亿元收购湘财证券100%股权,交易完成后,湘财证券亦将由此实现曲线上市

  值得一提的是,在筹划数月后,大智慧因被证监会立案调查而导致上述交易出现变数。证监会在2015年5月11日宣布中止对大智慧收购湘财证券的审查工作。最终在2016年3月,大智慧正式宣布因重大资产重组面临的障碍基本无法消除,申请撤回并终止此次重组事项。由此,湘财证券曲线上市A股之梦也正式破碎。

  曲线上市未果后,湘财证券转而通过排队的方式闯关A股湘财证券曾于2017年2月16日在全国股转系统披露公告称,拟首次公开发行A股股票并上市,公司正接受中信证券(21.550, 0.70, 3.36%)的辅导,辅导期自2017年2月9日开始计算。北京商报记者通过查询湖南证监局官网信息发现,在2019年5月湖南辖区拟上市公司报备情况中,湘财证券的申报状态为“辅导”。

  中国证券业协会公布的2018年98家证券公司经营业绩排名情况显示,湘财证券2018年总资产为204.47亿元,净资产72.68亿元,均排名61位。另外,2018年湘财证券的营业收入为9.89亿元,净利润为7330万元,分别排名61位和63位。

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