海底捞将于9月10日启动全球路演 9月26日正式在港交所上市

2018-09-05 15:42:19来源:新浪财经作者:小思

  根据“IPO早知道”独家消息源,海底捞刚刚与各大投资银行确认最终上市时间表:9月10日启动全球路演,9月17日在新加坡定价,9月26日正式在港交所上市。海底捞将于本周确认基石名单,上市定价区间90~120亿美元。作为十年以来香港IPO市场第一个大型消费服务IPO,海底捞已经获得来自机构超过20倍的超额认购,成为2018年最受机构热捧的IPO

  在“火锅界一哥”上市消息传了五六年后,海底捞这个餐饮业巨无霸终于要登陆资本市场

  9月3日,港交所披露信息显示,海底捞已通过上市聆讯,同时更新了招股书,海底捞的上市之路又迈进了一步。

  招股书显示,今年上半年,海底捞实现营业收入73.42亿元,比上年同期(47.56亿元)增长54.4%。业绩的高速增长,与海底捞正提速开店扩张有关。海底捞全国门店数量由去年底的273间增至362间,今年上半年新增71家门店,且大多数新增门店集中二三线城市。

  上半年营收超54%,借上市快速扩张

  二三线城市成业绩增长主动力

  海底捞业绩持续高增长。

  更新的说明书显示,今年上半年其实现营业收入73.42亿元。2017年公司营收总额为106.37亿元,2015年营收为57.56亿元。

  海底捞的收入主要来自火锅餐厅经营,2018年上半年,餐厅经营占其营收比重97.4%。据沙利文报告,按去年营收计算,海底捞在中国和全球的中式餐饮市场中均排名第一,同时也是增长最快的中式餐饮品牌。

  海底捞的业绩增长主要得益于其在二三线城市餐厅经营收入的大幅增加。数据显示,其上半年来自一线城市的收入为18亿元,去年同期为14.27亿元;来自二线城市的收入为34.67亿元,去年同期23.396亿元;来自三线及以下城市的收入为14亿元,去年同期6.36亿元。

  二线城市的翻台率同样拉高海底捞翻台率整体水平。根据沙利文报告,海底捞的翻台率在中国主要中餐品牌中较高。今年上半年其在二线城市的翻台率最高,达到5.1,而整体翻台率为4.9。2015年~2017年,其翻台率分别为4.0次/天、4.5次/天、5.0次/天。

  海底捞在外卖业务、销售调味品及食材产品两类业务上也有一定增长。上半年海底捞外卖业务实现营收1.33亿元,去年同期9773万元;销售调味品及食材产品业务营收为5725万元,去年同期1165.1万元。

  据海底捞招股说明书披露,上市募集15亿左右资金,主要有三个用途:60%用来开店扩张;20%用来诸如人工智能、互联网等新技术;15%用来偿还银行短期贷款;5%用来补充营运资金。

  简单测算一下:新开门店大约200家,扣除已签租约为开业约80家,及已开业50家,还有约70家门店属于募资真正投向,单店资本支出约800万计,合计总额约6亿。而其2017年餐厅经营利润约20亿,足以覆盖新资本投入支出。

  对于上市之目的,张勇曾在公开媒体透露:地位和公平。上市带来公司地位提升,也会加大对人才吸引力。

  随着海底捞赴港上市,张勇夫妇的个人财富也将快速增长,目前张勇、舒萍夫妇持有海底捞62.7%股份。根据2017年胡润百富榜榜单,张勇、舒萍夫妇以50亿元的财富排名第825位。

  现如今,张勇的“资本帝国”已经形成完整的上下游产业链,海底捞建立了一系列产业链关联公司,帝国雏形基本形成。

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