复盘:资管新规执行恐宽松 大金融暴涨带动沪指涨超2%

2018-07-20 18:05:17来源:巨丰作者:小爱

瞄股网讯:

瞄股网12月11日:华为事件悬而未决 市场成交量

  今日可申购新股:无。  今日可申购可转债:无。  今日可转债上市:旭升转债。  今日...

复盘:资管新规执行恐宽松 大金融暴涨带动沪指涨超2%

首席视点

周五,两市探底回升,早盘沪指回踩2750点,创业板回踩20日均线,科技股带动大盘回升,但反弹一波三折;午后金融股全线启动,沪指大涨2%收复2800点。盘面上,银行保险、券商、软件、电子信息、通讯、安防等涨幅居前。概念股方面,国产软件、数字中国、工业互联、云计算、人工智能、北斗导航等涨幅居前。大盘目前处于筑底阶段,走势反复,量能是制约股指反弹的重要因素,建议关注流动性充沛的超跌品种,尤其是次新股;另外中报行情逐步开启,可关注业绩增幅超预期个股

技术看盘

大盘1月底跌破周线上升通道下轨,多短期均线空头排列并形成均线压制。5月底以来大盘在多因素影响下走出周线七连阴,指数屡创新低。随着利空因素逐渐缓和或消除,市场底已基本探明,上周市场止跌回升,迎来修复行情

热点板块

国产软件强势拉升:二三四五、超图软件、同洲电子涨停,信息发展、太极股份、石基信息、网达软件、卫宁健康、诚迈科技、卫士通等涨幅居前。工业互联震荡走高:海得控制、佳讯飞鸿、东土科技涨停,光环新网、东方国信、沈阳机床涨逾3%。

午后,金融股集体拉升,带动沪指大涨2%。银行板块拉升5%:成都银行、吴江银行、张家港行、无锡银行涨停,常熟银行、招商银行、建设银行、工商银行、贵阳银行涨逾6%。保险股拉升5%:新华保险涨停,西水股份、中国太保涨7%,中国平安、中国人寿涨逾3%。

券商股拉升4%:安信信托涨停,国盛金控、南京证券华泰证券涨逾5%。多元金融涨5%:民生控股、江苏租赁、中航资本涨停,五矿资本、中油资本、越秀金控、香溢融通等涨逾5%。

要闻盘点

1、人民币汇率跌破6.8 外管局:政策调控空间较大

7月19日晚间,离岸人民币跌破6.80,6.74、6.75、6.76、6.77、6.78、6.79、6.80七道关口接连跌破,再创一年新低。在上半年外部环境波动上升的情况下,我国跨境资金流动总体稳定,外汇市场供求基本平衡,人民币汇率双向波动增强。

点评:从历史经验来看,只要预期是分化的,汇率市场化就能起到自动稳定器的作用。更长远来看,经济强则货币强。

2、央行调查统计司:有序加强监管助力经济稳杠杆

上半年,社会融资规模增速下滑。统计数据显示,2018年上半年社融规模增量累计为9.1万亿元,比上年同期少2.03万亿元。文章认为,其中的主要原因是委托贷款和信托贷款下降。资金运用方面,前期有较多委托贷款、信托贷款投向地方政府融资平台和房地产企业。去杠杆过程中,这些行业的不规范融资在减少。

点评:金融管理部门将贯彻党中央、国务院决策部署,加强协调配合,加强形势预判和前瞻性预调微调,切实管好货币供给总闸门、打好三大攻坚战和有效控制宏观杠杆率,保持流动性合理充裕,货币信贷和社会融资规模合理增长,确保经济平稳健康运行。

3、特朗普抨击美联储加息 侵扰后者的独立性

美国总统特朗普对美联储发表了尖锐而罕见的批评,表达了对美联储的失望,并称美联储可能会扰乱经济复苏。特朗普称美元走强不利于美国,不满意利率上升。

点评:不过白宫稍后作出补救,称总统尊重美联储的独立性,不会干预美联储政策决定。但分析师表示,特朗普的讲话可能意味着美元今年涨势或出现拐点。

4、央行主管报纸:宽货币难解紧信用 财政发力余地较大

从货币政策来看,今年以来,央行实施3次降准,再加上中期借贷便利(MLF)等工具,已经投放中长期流动性约2.8万亿元,远超去年全年1.76万亿元的总和。央行货币政策委员会二季度例会将流动性目标定调由“合理稳定”转变为“合理充裕”。

点评:目前各项金融严监管政策共同导致了金融机构的风险偏好普遍下降,而这种风险偏好下降,不是简单的央行增加流动性投放以及增加信贷额度可以解决的。

5、挖掘结构性机会 百亿私募主动调仓欲“擒牛”

面对上半年不尽如人意的业绩,不少百亿私募近期开始主动调仓,优质中小创成为新宠。私募人士认为,经过上半年波动,A股市场已处在底部区域,下半年市场大概率会延续筑底行情

点评:上述百亿私募人士表示,蓝筹股估值已很低,但是距2014年低点还有一定空间,中小创估值已接近历史最低水平,所以仅就估值而言中小创或许配置价值更大。

资金动向

根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流入的状态,当日沪深两市资金净流入40.71亿元。今日超大单净流入67.10亿元,大单净流出26.39亿元,中单净流出54.50亿元,小单净流入13.79亿元。

涨停分析

今日涨停家数47家(不包括ST股47家),跌停12家;

工业互联:海得控制(002184)、佳讯飞鸿(300213)、东土科技(300353)

点评:《工业互联网平台建设及推广指南》和《工业互联网平台评价方法》日前印发。工信部在《指南》中要求,遴选10家左右的跨行业跨领域工业互联网平台,支持跨行业跨领域平台拓展国际市场

软件服务:超图软件(300036)、二三四五(002195)

点评:从工业和信息化部获悉,7月15日,由中国电子学会主办的“关键软件技术与系统发展专家座谈会”在北京召开。工业和信息化部副部长陈肇雄指出,要深刻认识加快软件技术产业发展的极端重要性,软件作为新一代信息技术产业的灵魂,“软件定义”已经成为新一轮科技革命和产业变革的重要方向。

金融:民生控股(000416)、江苏租赁(600901)、安信信托(600816)、成都银行(601838)、吴江银行(603323)、张家港行(002839)、江阴银行(002807)

点评:资管新规执行通知即将出台,整改不做硬性指标要求。对新规执行中的问题予以明确:公募产品可以投一部分非标;符合一定条件的老产品可以投资新资产;银行现金管理类产品和6个月以上定开产品可以参照货币基金,实行摊余成本法;过渡期内,表外产品回表,监管会考虑相关的补充资本的措施;部分股权类以及其他目前特殊原因不能回表的,或将做出妥善安排。监管对整改计划不会做硬性指标要求,由银行自主整改。

其他

星徽精密(300464)

点评:公司拟发行股份及支付现金购买泽宝股份100%股权,交易价15.3亿元。泽宝股份2018年-2020年承诺的净利分别不低于1.08亿元、1.45亿元和1.9亿元。泽宝股份深圳一家知名的出口跨境电商企业,主要收入来源于境外产品销售。收购泽宝股份,是落实公司国际化和多元化发展战略的重要一步。

同为股份(002835)

点评:从7月份开始,包括欧姆威电子、建滔集团在内的业内各大PCB大厂纷纷发布涨价通知。在环保与原材料涨价的双重重压之下,PCB厂开始涨价。据了解,从2017年年底的江苏昆山环保限排,到珠海上海限排,再到深圳严查,整个PCB产业将会在这波涨价潮后迎来新局面。预计整体涨价幅度20%-30%。

欣龙控股(000955)

点评:18日,公司与石药控股集团有限公司签署了《合作框架协议》,就双方结成长期、全面的战略伙伴关系,共享各自的优势资源,并为以后在具体项目的合作上建立坚实的基础,双方达成共识并签署本协议。

实达集团(600734)

点评:欧盟监管机构周三对谷歌开出43.4 亿欧元(50 亿美元)反垄断罚单,理由是谷歌滥用其安卓移动操作系统的支配地位,将消费者推向自家搜索引擎、浏览器和其它应用程序,削弱了来自其他公司的竞争,损害了欧洲消费者的利益。

随着这次事件的发酵,欧盟必定更加重视发展自己本土的操作系统旗鱼!

富春股份(300299)

点评:公司拟以现金方式收购福建省鸿达电子技术开发有限公司51%股权,以提高上市公司在通信信息、数字政务领域的综合竞争力。2017年鸿达电子的营收规模超过5亿元,该交易构成重大资产重组。

三晖电气(002857)

点评:公司预计2018年1-6月归属上市公司股东的净利润220.00万至240.00万,同比变动341.00%至381.00%,仪器仪表行业平均净利润增长率为-5.65%。

瑞尔特(002790)

点评:高送转后拟填权。公司刚刚10转6除权,近期市场对高送转填权股比较青睐,公司也有填权预期,今日也受到资金关注。

美联新材(300586)

点评:公司拟向不超5名特定投资者,非公开发行不超4800万股,募资不超6.87亿元,用于收购营创三征63.25%股权,以及营新化工三聚氯氰及副产物综合利用一体化项目一期工程。营创三征是三聚氯氰行业的领先企业。

古鳌科技(300551)

点评:公司金融机构用无拒钞仓的鉴别机具等产品,通过中国人民银行印制科学技术研究所鉴别能力检测中心检测,这对公司未来可持续发展具有积极意义。

兆新股份(002256)

点评:深圳宝信金融服务有限公司从2018年7月11日至2018年7月17日通过深圳证券交易交易系统累计增持公司股份94,120,645股,占公司总股本的5.00%。本次权益变动前,深圳宝信未持有公司股份;本次权益变动后,深圳宝信持有公司股份94,120,645股,占公司总股本的5.00%。

西安饮食(000721)

点评:公司收到控股股东西安旅游集团有限责任公司转来公司实际控制人西安市国资委通知:根据2018年7月16日市政府专题会议精神,市政府拟将其授权西安市国资委持有的西旅集团100%国有股权无偿划转至西安曲江新区管理委员会,通知要求西旅集团做好本次股权划转事宜的各项前期准备工作,待本次股权划转所有审批手续完成后再正式进行股权划转。

雷科防务(002413)

点评:车载毫米波雷达受中国新版新车评价指标(C-NCAP)的实行,以及美国NHTSA将自动紧急煞车系统列为新车标配的双重驱动下,将进入高速成长阶段,预计2018年车载毫米波雷达出货量将达6,500万颗,2023年车载毫米波雷达年出货量将达1亿3200万颗。随着汽车电子发展与自动驾驶需求,毫米波雷达已成为ADAS与自动驾驶的关键传感器之一,市场需求巨大。

山东华鹏(603021)

点评:部分京津冀和山东玻璃厂商涨价。2018年第三次华东及华北等地区市场协调会议7月11日召开,参会的26家厂家占全国产能48%。各厂家一致认为传统销售旺季已经来临,厂家库存总体并不多,加之原材料成本大幅度上涨,消化成本是必要选择。会议决定自12日起,各厂家根据自身情况报价上涨。会议结束后,部分京津冀和山东等地区厂家发布消息,报价上涨。

观点策略

巨丰投顾认为大盘基本确定2691点成为短期底部后展开反弹,本周反弹遇阻,股指反复探底。离岸人民币连创新低,制约A股反弹。周五沪指回踩2750点,创业板回踩20日均线,随后科技股策动反弹,但市场量能并未释放;午后金融股全线启动,带动股指冲高,技术面得到修复。操作上,建议投资者仍然轻指数重个股,继续关注流动性充沛的超跌品种,尤其是小盘次新股和中报业绩增幅超预期个股,坚持短线思维,见好就收。

(作者:赵玲 执业证书:A0680615040001)


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