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下周十大牛股有望井喷飙涨一触即发
来源： 作者： 发布时间：2008-01-27
远望谷（002161）：
公司是国内领先的超高频RFID厂商，处于成长空间广阔的RFID产业领域、具有独特盈利模式和竞争优势的产业领先者，并逐步向烟草生产、军事、图书管理和物流等行业渗透。公司定位于超高频RFID市场，自主研发了RFID相关的大部分核心技术，在技术和规模上处于国内领先。铁路RFID业务占公司主营80％，随着铁路RFID市场趋于成熟，公司近年主营增速趋于下降。进入十一五期间，中国铁路建设的加快尤其是高速铁路建设的加快而带来铁路RFID 相关业务超常规增长，高毛利率的双向铁路标签需求加速。未来除了可以保持其在铁路RFID市场的竞争地位和盈利能力，成长驱动源于非铁路RFID市场。公司在烟草、军事领域成功复制其在铁路领域的优势。2007年的业绩远超出市场的预期，近期有资金介入迹象，建议中期重点关注。
民生银行(600016）：
公司多渠道补充资本，突破资本金不足瓶颈。公司定向增发募集181.6亿元，用以补充核心资本，还计划募集不超过43亿元混合资本债，用以补充附属资本，预计2007年底公司的资本充足率将大幅提升至13%左右，如果再考虑所持海通证券(600837)股份明年内全部变现，则预计2008年底资本充足率将达到14%。估计所持股的海通证券和税率下降或将带来交易性机会。所持有海通证券股份的公允价值估计超过100亿元，如果变现，将大幅增加公司利润。公司正在实施业务转型，费用支出难以继续压缩，关注类贷款增长较快，可能会对公司未来资产质量产生一定影响。另公司正在加快进行国际化、多元化的战略布局，超前于国内其它股份银行，未来如实施混业经营，将面临更大的发展机遇，中长期关注。
威孚高科(000581)：
行业的增长为公司业绩增长提供了坚实的支撑。公司占股31.5%的博世汽柴2007年将大幅减亏，2008年正式投产后，公司的投资收益将会大幅增长，预计到2010年有望达到5.6亿元以上水平。博世汽柴的主要产品是柴油汽车电子控制系统产品，其主要为欧II和欧III柴油机配套。目前公司亏损的原因主要是高额的外方专家费用、研发支出以及加速折旧造成的成本压力。预计未来两年内，随着产品国产化程度的提高，成本压力会有所降低。子公司威孚力达2007年盈利预计翻倍，威孚力达是国内仅有的两家能够生产欧III排放催化剂的内资厂家之一。催化剂产品是汽车尾气净化剂的核心原料，是满足欧III、欧Ⅳ排放所必须使用的产品。目前公司产品在自主品牌车型中的占有率达到60%。公司在进行了组织结构调整与产品结构调整之后，已经具备了充分享受这次产业飞跃机遇的条件，改变了原有的盈利模式与成长逻辑，将随欧Ⅲ标准推行步入高增长。威孚力达的强劲增长、博世零部件业务启动和博世投资步入收获期是公司高增长的主要驱动因素，预计公司"十一五"期间净利润复合增长率高速。综上所述，公司基本面良好，未来机会较大，建议中长期重点关注。
东阿阿胶(000423)：
公司的主导产品阿胶与人参、鹿茸并称为中药三大宝，被历代中医颂为滋补首选之品，历史上长期作为奢侈保健品存在。公司主营业务聚焦阿胶主业，业务清晰，已牢固占领补血市场，并由"补血品牌"向"滋补品牌"发展。公司新任管理层上任后提出了价值回归工程、深度市场营销、市场化原料基地建设、阿胶药食深度开发、质量标准攻坚以及文化营销六大理念，力争用五年的时间再造一个阿胶，目前各项措施正在稳步推进之中。虽然公司产品之前经过多次提价，但目前阿胶块的出厂价仍只有138元/500克，市场价格仍处于较低水平，大幅提高阿胶的产量已较困难，因此公司现主要通过调整阿胶产品结构来达到提高产品价格和增加产品毛利率的目的。近期公司将有一个有望推动股价的因素，那就是公司在股改承诺中的认股权证发行在即。公司在股改中的承诺，向全体股东按每10股送2.5股认股权证（行权价格为5.5元），简单估计每股含权价格约为4-5元，建议中期关注。
复星科技（600196）：
公司持股49%的国药控股已成国内医药商业领域龙头，连续5年的增长速度在45%以上，由于规模优势、增值服务等，预计2008年有望增长超过50%。另外，友谊复星股权处置收益还没有完全释放，如果释放将增厚2008年业绩。未来所持复地股权等非主业投资可能会变现或转让，且下属公司也可能会上市或转让，将带来投资收益的明显增长，具有一定交易性机会，可中期重点关注。
原水股份（600649）：
公司计划采用向大股东上海城投增发股票和现金支付的方式收购上海城投旗下的置地集团和环境集团，重组若成功实施，主营业务将由单一的水务运营转变为水务、固废处理和房地产开发三大主业并进的格局，成为城市基础设施领域的国内巨头。其中，房地产业务盈利前景良好。置地集团目前拥有储备用地约2000亩，包括位于上海市中心的露香园、东北片区的新江湾城悦城等项目，这些项目的土地获得时间较早，成本相对较低，预计未来具有良好的盈利空间。固废处理业务则成长空间广阔。环境集团主要从事城市生活垃圾焚烧发电、卫生填埋等业务，在中国固废处理服务领域处于领先地位，业务市场空间较大。而水务业务运营平稳增长。未来水价上调的潜力一方面将有利于原水股份现有水务项目利润的提升，另一方面将促进上海城投拥有的其它水务资产在盈利能力满足相应标准后注入上市公司。近期已明显有机构资金关注，建议中期重点关注。
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