环保行业最新市场研究(3月12日)

2018-03-12 09:54:16来源:东方财富作者:小思

  上周环保头条

瞄股网12月18日:年底考核施压个股 货币政策适

  今日可申购新股:紫金银行。  今日可申购可转债:海尔转债。  今日可转债上市:圆通转...

  2018 年 3 月 7 日,北京市人民政府发布《北京市第二次全国污染源普查实施方案》,明确了普查时点、对象、范围和内容, 普查经费由市区两级财政全额承担。 这标志着全市第二次全国污染源普查工作全面启动。

  观点评述

  自 2017 年 9 月 10 日国务院发布《第二次全国污染源普查方案》以来,截至目前已有包括北京/河北在内的 23 个地区(省、直辖市、自治区) 发布了“二污普” 实施方案。“二污普”直接利好工业环保需求, 1)“一污普”显示 2007 年我国工业危废、一般工业固废和 COD 的实际排放量是统计局的 4 倍/2 倍/2 倍,显著挖掘了潜在的治理需求; 2)“一污普”期间我国环保投资复合增速高达 29%,远高于同期 GDP 增速, 我们认为,“二污普”有望带动新一轮环保投资高潮。

  上周公用头条

  国家能源局印发《 2018 年能源工作指导意见》。 政策取向定为“清洁低碳、安全高效”,清洁能源强化供给,煤电推进供给侧改革。

  观点评述

  1) 核电机组建设进展明显,我们认为伴随着三门 1 号机组年内建成,困扰核电建设的因素逐渐消除,新一轮核电建设大潮可期。 2) 2018 年我国天然气上产步伐加快,此次意见中,监管层明显强化天然气基础设施建设步伐。我们认为,伴随供给端放量,叠加基础设施趋于完善等因素, 2018 年天然气供需偏紧格局有望较去年出现一定缓解。 3) 煤电供给侧改革持续稳步推进。 2018 年煤电投产规模较去年进一步减少,同时淘汰高污染、高能耗机组约 400 万千瓦,十三五期间煤电供给侧改革有望超目标完成。

  行情回顾

  上 周上证综指上涨 1.6%,深圳成指上涨 3.1%,创业板指上涨 4.8%。环保指数上涨 1.8%,电力指数上涨 3.3%,燃气指数上涨 3.6%。涨幅前三的个股为深南电 A( +26.2%)、贵州燃气( +16.7%)、皖能电力( +14.3%),跌幅前三名梅雁吉祥( -3.5%)、华能新能源( -3.3%)、港华燃气( -2.5%)。

  公司推荐

  环保组合:中材国际: 短看工程业务复苏,长看水泥窑协同处置拓展。 清水源: 主业回暖,协同发力,工业水大平台扬帆起航。 金圆股份: 危废在手项目充裕, 公司执行力强,业绩高成长可期。 聚光科技: 监测龙头,受益于环保督查与环保税开征。 碧水源: 订单快速增长,膜技术站在水处理技术发展刚需方向。 公用组合:长江电力:“资产优质+现金牛+长期优质债券,优质蓝筹价值之选。 三峡水利: 受益于电改和“四网融合”战略,长江电力新成为第一大股东。 川投能源: 优质资产雅砻江长期趋势向好,配置意义显著。 联美控股: 清洁供暖龙头,异地扩张加速。

  风险提示:政策推进不达预期,项目进度不达预期。


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