1、股票种类 　　 　　

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(Ａ股)，每股面值1．00元。 　　 　　

　　2、发行规模和发行结构 　　 　　

　　本次发行数量为不超过53，800万股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过16，140万股，约占本次发行数量的30%；其余部分向网上发行，约为37，660万股，约占本次发行规模的70%。 　　 　　

　　本次网下发行由联席保荐人(主承销商)负责组织，配售对象通过上证所申购平台进行网下申购；网上发行在网下发行的最后一天同步进行，投资者通过上证所交易系统进行申购，以价格区间上限缴纳申购款。 　　 　　

　　本次网下和网上申购结束后，发行人和联席保荐人(主承销商)将根据累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于2008年4月11日(Ｔ＋2日)在《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布。 　　 　　

　　3、本次网上发行对象 　　 　　

　　持有上证所股票账户卡的自然人、法人及其他机构(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的联席保荐人(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。 　　 　　

　　4、申购价格 　　 　　

　　本次发行的发行价格区间为15．00元/股－16．57元/股(含上限和下限)。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限(16．57元/股)进行申购。 　　 　　

　　此价格区间对应的市盈率区间为： 　　 　　

　　1、12．65倍至13．97倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行前的总股数计算)。 　　 　　

　　2、15．81倍至17．47倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行53，800万股计算) 　　 　　

　　5、申购时间 　　 　　

　　2008年4月9日(Ｔ日)，在上证所正常交易时间内(上午9：30至11：30，下午13：00至15：00)进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 　　 　　

　　6、本次发行的重要日期安排 　　 　　  　　 　　

　　交易日       日期发行安排 　　 　　

　　Ｔ－8       3月27日刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》 　　 　　

　　Ｔ－3        4月3日初步询价截止日 　　 　　

　　Ｔ－2       4月7日确定价格区间，刊登《网上路演公告》 　　 　　

　　Ｔ－1       4月8日网下申购缴款起始日网上路演 　　 　　

　　Ｔ           4月9日网上资金申购日，网下申购缴款截止日 　　 　　

　　Ｔ＋1        4月10日确定回拨后(如有)的网上／网下最终发行数量网上申购配号 　　 　　

　　Ｔ＋2       4月11日刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》网下申购资金退款，网上发行摇号抽签 　　 　　

　　Ｔ＋3       4月14日刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》网上申购资金解冻 　　 　　

　　7、拟上市地点：上海证券交易所。 　　 　　

　　十大股东： 　　 　　

　　报告期    股东名称    持股数(万股)    占总股本比例(%)     股份性质 　　 　　

　　2008-04-09    金堆城钼业集团有限公司    204329.60    75.99    国有法人股 　　 　　

　　2008-04-09    太原钢铁(集团)有限公司    6452.50     2.40      国有法人股 　　 　　

　　2008-04-09    宝钢集团有限公司          2150.80     0.80      国有法人股 　　 　　

　　2008-04-09    宁夏东方有色金属集团有限公司  2150.80     0.80    国有法人股