国投中鲁（600962）

机构持续1一个星期加舱，技术上在29附近已经止跌。可在29附近建仓。

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国投中鲁(600962)是亚洲第一、世界第三的浓缩苹果汁生产企业，年果料加工能力约为60万吨，销售收入、出口创汇额均居国内同行业首位，产品出口量占世界浓缩苹果汁贸易量的8%，是日本市场浓缩苹果汁的最大供应商，占日本浓缩苹果汁总进口量的50%以上。

浓缩苹果汁主要用于饮料的基础配料，世界浓缩苹果汁消费量持续稳定增长。同时公司不确定性因素消除，定向增发或将提速将促进公司长远发展。07/08榨季，国内浓缩苹果汁出口价格迭创新高，从榨季初的1000多美元/吨，一路上涨至2000 美元/吨附近。行业“停产令”的实施将降低浓缩苹果汁行业系统性风险，为08/09榨季苹果原料的低价入市创造了有利条件，作为龙头公司的国投中鲁将明显受益。国金证券认为，随着后期产能的释放和产品价格的持续上升，公司进入了业绩增长的快车道。预计公司07年共实现浓缩苹果汁销量近14万吨，08、09净利润增长78.0%和43.3%，对应07-09年每股收益分别为0.55、0.75、1.07元，其中08、09年系按假定增发5000万股后的新股本摊薄处理。给予公司08年目标价位30.33－36.17元，对应08年40倍PE、09年34倍PE，目前股价明显低估，建议“买入”。

 

瞄股网工作室--首席分析师--陈大宇 (一家之言 仅供参考 入市谨慎  风险自担)

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