瞄股网1月30日:上市公司频繁业绩暴雷 后市尚有大量机构资金入市

2019-01-30 10:38:25来源:瞄股网作者:小思

  今日可申购新股:立华股份

  今日可申购可转债:无。

  今日可转债上市:无。

  今日上市新股:威尔药业。

  今日A股市场分红与财经日历:【A股分红】无。

  周二(1 月 29 日),沪深两市小幅低开,在短暂横盘后快速跳水,近期业绩变脸个股接连爆雷引发恐慌性抛盘;午后保险钢铁等一二线蓝筹持续拉抬,沪指一度翻红;但个股整体仍涨少跌多。今日 66 股跌停再度刷新近期新高,同时涨停仅 20 家,同样刷新年内新低。截止收盘,上证综指收跌 0.11%报 2594.25 点,最低探至 2559 点;深证成指跌 0.5%报 7551.3 点,创业板指跌 1.28%报 1243.59 点。两市成交 2938.01 亿元,较上日同期成交(2997.67 亿元)量能继续有所收窄。从盘面上看,家电房地产钢铁行业略涨,综合、有色、传媒行业领跌,跌幅超过 2.29%;主题方面,西部水泥、品牌龙头、陆股通重仓主题微涨,创投、高送转预期、钴矿主题领跌,跌幅超过3.89%。

  A 股市场行情走势原因分析:

  具体来看,近期业绩变脸个股纷纷跌停,中小创个股仍然相对弱势题材股的相对趋冷。A 股震荡盘整,量能保持在低位运行,显示出资金在目前市场上的纠结心态。后期的 A 股市场可能继续呈现震荡的态势。应持续关注维护市场的相关政策落实的力度。

  关注1 月组合。1 月的金股组合(不分先后)包括:杰瑞股份( 002353.SZ )、陕西煤业( 601225.SH )、百隆东方( 601339.SH )、钢研高纳( 300034.SZ )、海康威视(0 0 02415.SZ )、家家悦( 603708.SH )、中国铁建( 601186.SH )、卫星石化( 002648.SZ )、新城控股( 601155.SH )、美的集团( 000333.SZ )。

  现金牛组合(不分先后)包括:中国重汽( 000951.SZ )、苏宁环球( 000718.SZ )、重庆水务( 601158.SH )、宝钢股份( 600019.SH )、宁沪高速( 600377.SH )、生益科技( 600183.SH )、方大特钢( 600507.SH )、新希望( 000876.SZ )、长江电力( 600900.SH )、旗滨集团( 6016 36.SH)。

  财经要闻

  发改委等10部委联合发文全面促进建设强大国内市场

  工信部:2019年六方面推进制造业、通信业进一步发展

  市场聚焦科技巨头财报美股收盘涨跌不一

  欧股主要股指多数收涨英国股市收涨逾1%

  宏观 : 下周地方债供给高峰到来

  近两日央行暂停公开市场操作,第二波降准到位下,资金面市场整体维持均衡,跨节资金价格较上周小幅上涨。受上周央行创设 CBS 工具,宽信用政策持续发力影响,债市波动率一度小幅上行,随后随着市场风险偏好回落,债市收益率中枢再度下行,利率债二级市场维持活跃。信用债方面,长端信用利差小幅收窄而短端信用利差稍有走扩,总体交投活跃度度较前期回落,但永续债出现多笔成交。下周开始地方债单周预期发行规模达到 2884 亿元,叠加跨节资金需求,预计债市仍可能出现走势反复。

  宏观策略

  1、周二早盘A股市场低开后,就直接下跌了。主要是有别有用心的人制造谣言,说“证监会召开记者招待会,新任主席说2019年主要工作是放开机构做空机制。”结果导致市场有人就信以为真,混淆视听。大盘应声大幅回落,市场一片恐慌气氛。再加上近期部分上市公司频繁业绩暴雷,杀跌迹象十分明显。好在新任主席反应迅速,早上传的谣言,中午管理层就辟谣了。当然下午大盘又应声反弹,造成股市大幅波动。好在上证指数回到5日均线,空头力量盘中得到释放,大盘更加安全。

  2、现在有一个硬伤,就是上市公司业绩太胡扯。这个风险一定要释放出去,就没事了,因为股市主要是买预期,谁也不会长期纠结去年的业绩。今年市场环境不好,去杠杆导致企业负债较高,财务成本大幅上升。所以上市公司业绩普遍低于预期。我个人认为公司业绩同比下降20%至30%是可以接受的,因此,大家遇到公司业绩预告不好,有的股票出现异常下跌,不用紧张。只要不是业绩大变脸或者遭到监管层和媒体的质疑,其实都不要紧,恐慌下跌就是补仓的机会。

  3、后市操作,大盘的向上趋势没有改变,而刘鹤率领的中国代表团已经抵达美国,外界对于孟晚舟被起诉害怕影响中美贸易谈判的担心没有必要。如果谈判顺利的话,距离中美达成协议就更进一步了,估计春节前后传出利好佳音。随着保险公司增持A股,后市还有大量机构资金入市。但是投资者持股,要做好防雷措施,不要自己吓唬自己,更不要轻信谣言,保持理性的思维方式。

  今日视点

  非银行金融:2018Q4基金非银持仓占比6.43%,较上季度末减少0.89个百分点,但仍处于考察期较高位置。目前非银板块处于低配状态,板块低配比例为1.43%,较2018Q3低配比例(0.29%)进一步扩大。分子板块来看,机构对券商配置力度加大,保险股受青睐程度减弱。现有重仓股中,基金持仓偏好真成长的龙头标的。

  医药:18Q4的医药持仓比重9.51%,环比下降0.19pp。市场认为医药持仓比例应明显下降主要是受以4+7带量采购为代表的系列政策影响,但实际上18Q3基金重仓持股中仿制药占业绩比重较大的个股已经相当少。18Q4医药重仓股的持有结构发生较大变化,对创新及创新服务产业链、医疗服务医疗器械、医药消费等细分领域的相关个股的持有数量大幅提升,这也印证了我们前期的判断。随着年报季临近和业绩预告的陆续发布,我们认为上述细分领域中业绩增长强劲、未来可持续性较强的个股有望迎来估值切换行情

  商贸零售:CPI增速逐步走低,食品粮油表现优于总体,必选消费品的弱周期属性进一步凸显,将继续利好超市板块,维持对家家悦的推荐,并强烈建议关注永辉超市;百货板块中天虹股份市场化增持,提振市场信心,提高市场对可选品渠道的风险偏好;连锁板块中苏宁易购回购股票,其互联网零售战略转型成效有待检验,回购举措彰显其新一年及未来的经营底气。

  家电:公募基金发布2018年四季度前十大重仓股数据。2018Q4基金家电股比例为4.46%,较2018Q3的5.19%下降了0.73PCT,处于历史相对高位。家电行业目前处于超配状态。2018Q4,家电行业超配比例为2.35%,相比2018Q3有所下滑,略高于2010年至今的平均值。

  操作策略

  综合分析,早盘彭博发布传闻称证监会主席易会满主持召开记者招待会,表示2019年主要工作是推行做空机制等,引发是市场做空力量的集中爆发,午后证监会及时进行辟谣但市场人气受到负面影响,权重股的刻意维稳反而引发了题材概念的整体回落。中美进入长期贸易战关键阶段,美国司法部宣布对华为公司、有关子公司及其副董事长、首席财务官孟晚舟的指控,并称即将向加拿大提出对孟晚舟女士的引渡请求,使得市场对中美贸易前景再添担忧,月底的中美贸易谈判能否成功化解贸易争端,市场都在等待最终结果的明朗;委内瑞拉政局动荡,英国脱欧前景未卜,虽然美国政府部分机构停摆暂时停止,但未来仍有很大的不确定因素,尤其一个多月停摆对美国经济带来的负面影响,因此市场的潜在风险依然不容忽视;全球经济放缓,市场的风险偏好有所下降,风险资产受到承压,全球股指震荡加剧。管理层新年政策重在市场制度改革,但防范化解重大风险的总体国家安全观主基调不变;目前IPO常态化发行节奏不变,未来还面临科创板的创立,市场资金供求失衡的局面很难改变,因此在增量资金有限存量资金博弈的大背景下,市场还是缺乏大的趋势性机会。从技术面分析,股指新年走出破底翻的绝地反击走势,市场人气略有回升股指短期低点基本得到确认。上周股指在权重板块的带领下向60天均线发起挑战,股指呈现出明显的沪强深弱特征,沪指几大指数挑战成功但深市仍略有欠缺;本周股指仍在2450-2650的箱体区间运行,由于春节长假临近多空双方表现趋于谨慎,成交量也开始逐步减小,预期短期股指仍将围绕中短期均线宽幅震荡,控仓精选个股操作。

  风险提示:宏观经济不及预期,出现严重信用事件,政策变化不及预期。

  瞄股网1月30日,据开源证券银河证券川财证券新时代证券等,仅供参考。

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