汇丰控股宣布进行大规模重组 两日市值蒸发近500亿港元

2020-02-20 13:29:46来源:新浪财经作者:小思

  2月18日,汇丰宣布2022年前进行大规模重组。

  重组的具体计划包括削减超千亿美元风险资产、推出45亿美元的新一轮削减支出计划、最多裁员3.5万人等。

  同日,汇丰控股(56.75. -0.25. -0.44%)(港股00005)披露2019年全年业绩数据显示,2019年汇丰实现营业收入561亿美元,同比增长4%。但受部分业务板块计提巨额商誉减值影响,全年仅实现税前利润133亿美元,同比下滑33%,经调整后税前利润则为222亿元,同比上升5%。

  受此影响,汇丰控股连续两日下跌,截至19日收盘,汇丰控股收跌1.3%,报收57港元。前一日大跌2.78%,两日市值蒸发近500亿港元,折合人民币约450亿元。

  在汇丰集团行政总裁祈耀年看来,集团2019年的业绩稳健,但部分业务却未能达到可接受的回报。

  “因此,我们正制定一项修订计划,致力提升投资者的回报、创造未来的投资能力,并建立支持业务可持续增长的平台,集团已开始落实相关计划,我和管理团队会逐步推行”。祈耀年说。

  为了实现集团目标,汇丰预计,在2022年前会产生约60亿美元的重组支出,以及约12亿美元的资产出售成本。

  计划2022年前大规模重组

  除披露业绩外,汇丰也披露了一项在2022年前改善集团回报的最新方案,以求达到增长目标,以及维持现行的派息政策。

  汇丰计划采取的措施包括:大幅重整集团内表现欠佳的业务、大幅压缩成本并计划裁员3.5万人、精简复杂的集团架构。具体来说:

  首先,汇丰计划削减表现欠佳的业务,进一步将资源集中于高回报和增长前景较好的市场,包括零售银行及财富管理业务、所有亚洲业务。

  据了解,目前汇丰将30%的资本投放于回报率较低的业务,其中大部分是欧美的环球银行及资本市场业务。汇丰希望精简其业务覆盖,在必要时退出部分市场,以及减少风险加权资产和成本。

  其次,汇丰希望通过削减支出,以及提高效率、共享资源和投资金融科技,降低集团的经营成本。

  汇丰披露,将进行45亿美元的新一轮削减支出计划。祈耀年则透露,汇丰未来3年最多可能裁员3.5万人,员工人数将从23.5万人减少至20万人,裁员总数将达到15%。

  再次,汇丰还计划精简复杂的集团架构,提高执行效率和灵敏度。具体措施包括改变汇丰的行政架构和减少业务分化、简化集团的地域覆盖,以及将零售银行和财富管理业务、环球私人银行业务合并,组成全球最大的财富管理业务之一。

  数据显示,汇丰零售银行和财富管理业务、环球私人银行业务两大业务板块去年经调整税前利润分别实现15%、19%的增长,合并后对集团的利润贡献占比达38%。

  汇丰同时宣布,由于未来两年将进行大规模重组,集团计划于2020年至2021年暂停股份回购,直到2022年再行恢复。

  “总体而言,我们的目标是减少超过1000亿美元风险加权资产、将成本基础压降至310亿美元以内,以及在2022年达到10%~12%的ROE水平。”祈耀年在报告中表示。

  他表示,汇丰计划将所节省的风险加权资产重新投放至增长率、回报率较高的其他业务。“与此同时,我们希望维持派息水平,以及将核心资本充足率维持在14%~15%”。

  加强在亚洲和中东的投行业务实力

  汇丰的这项大规模重组计划中,还披露了各项业务的具体目标,尤其是重组欧美业务、环球银行及资本市场业务。

  针对欧洲业务(不包括HSBC UK),汇丰计划在2022年底前削减约35%的风险加权资产。

  为达到这一目标,汇丰将专注服务倚重汇丰国际银行业务能力的客户、减少调配资本到利率业务,以及撤出资本密集及高度杠杆化的产品线。

  而在英国,汇丰的投资银行业务会集中服务当地中端市场和国际企业客户,并通过伦敦的业务中心提供支持。

  汇丰还将缩减欧洲的销售及交易活动、股票研究业务,并将英国的结构性产品业务转移至亚洲。

  针对美国业务,汇丰将其重新定位为以国际客户为本的企业银行,针对性提供零售银行服务

  据了解,汇丰有意把经选定的美国和伦敦定息业务整合,将有关产品的全球规模效应最大化,并削减与美国环球资本市场相关的风险加权资产约45%,把释放的资本重新分配至工商金融业务、零售银行及财富管理业务。

  同时,汇丰计划削减10%~15%的美国业务支出,将零售银行业务的焦点转移到跨国流动的客户,并增加在金融科技和无抵押贷款业务的投资

  汇丰的目标是,削减约30%的美国分行网络,并整合中后台业务,简化各职能部门,从而精简美国业务的架构、降低成本。

  针对环球银行及资本市场业务,汇丰希望其专注服务于经营环球业务并且倚重汇丰国际网络的企业客户、机构客户。汇丰也将继续投资金融科技,以配合环球银行及资本市场业务的重组。

  据悉,汇丰计划在进一步强化交易银行及融资实力的同时,加快在亚洲和中东地区的投资,并调配更多的资源到这些地区。汇丰还计划加强在亚洲和中东的投资银行业务实力,但会继续以伦敦为环球投资银行业务的中心。

  去年税前利润大幅减少33%

  汇丰控股披露,2019年公司实现税前利润133亿美元,同比减少33%,弱于市场预期。

  这样一份成绩单,也让汇丰集团主席杜嘉祺在报告中直言,“外围环境正日趋复杂及严峻,从集团2019年业绩可见,情况确实如此”。

  据了解,利润下滑主要是受2019年计提了高达73亿美元的巨额商誉减值影响。其中,40亿美元的商誉减值和环球银行及资本市场业务有关,另外25亿美元则来自欧洲工商金融业务。

  “商誉减值源于我们更新了对长远经济增长前景的假设,影响了我们多项业务,以及计划中对环球银行及资本市场业务的重整。”祈耀年表示。

  与此同时,汇丰控股2019年度经调整的收入为554亿美元,同比增长6%,经调整的税前利润则为22亿美元,同比增长5%。祈耀年认为,这反映了四大环球业务中的其中三项都实现收入增长。

  具体而言,汇丰四大环球业务包括零售银行及财富管理业务、工商金融业务、环球私人银行业务、环球银行及资本市场业务,四大业务板块去年经调整收入分别同比增长9%、6%、5%和下降1%。

  2019年,汇丰四大环球业务对集团全年经调整税前利润的贡献占比分别为36.2%、32.9%、1.8%和24.1%。

  分地区来看,去年汇丰在亚洲地区、中东及北非地区成为集团最重要的利润增长引擎。按税前利润计算,去年这两个地区分别增长4%、49%。

  与此同时,汇丰在欧美地区的税前利润均有所下滑。“由于经济环境变化,我们必须果断地重整长期表现欠佳的环节,特别是欧洲和美国的环球银行及资本市场业务。”祈耀年在报告中指出。

  祈耀年还在报告里披露,自去年8月以来,汇丰已减少集团的风险加权资产及对应的员工人数,并大幅降低成本增速。“从2019年第四季度开始,我们还开始降低欧洲业务的风险加权资产”。

  截至2019年末,汇丰控股资产规模达2.7万亿美元,其中风险加权资产总额约8434亿美元,较年初压降近220亿美元。

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