格力电器背后角逐者最终浮出水面 两家公司提交了受让申请材料

2019-09-03 10:31:38来源:证券时报作者:小思

  格力电器9月2日晚间披露控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的进展,9月2日,格力集团函告公司,本次公开征集期内,共有两家意向受让方向格力集团提交了受让申请材料,并足额缴纳相应的缔约保证金,分别为珠海明骏投资合伙企业(有限合伙),以及格物厚德股权投资(珠海)合伙企业(有限合伙)与 GENESIS FINANCIAL INVESTMENT COMPANY LIMITED 组成的联合体。

  至此,格力集团转让格力电器15%股权的背后角逐者最终浮出水面。企查查资料显示,珠海明骏投资合伙企业(有限合伙)成立于2017年5月,执行事务合伙人为珠海贤盈股权投资合伙企业(有限合伙),背后实际操盘者就是高瓴资本,旗下不同的产品分别出资组成的注册于横琴新区的新基金

  而进一步穿透可知,珠海高瓴天成二期股权投资管理中心(有限合伙)对外增资珠海贤盈股权投资合伙企业(有限合伙),珠海贤盈股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳高瓴瀚盈投资咨询中心(有限合伙)也在同日分别投资珠海明骏投资合伙企业(有限合伙)。

  特别值得注意的是,企查查数据同样显示,格物厚德股权投资(珠海)合伙企业(有限合伙)成立于2019年5月17日,7月17日刚获得核准,执行事务合伙人为格物厚德投资控股(珠海)合伙企业(有限合伙),而背后两大股东分别为厚朴投资管理有限责任公司(出资90%)和格物厚德投资控股(珠海)合伙企业(有限合伙)(出资10%)。

  有这样的结果并不意外,在5月22日晚间,格力电器披露了意向投资者见面会活动记录表,其中包括金石投资、厚朴投资、高瓴资本、百度网讯科技、博裕资本、易同投资、温莎资本、汇德丰投资等25家机构。

  根据格力电器此前公告,经珠海市人民政府国有资产监督管理委员会批复同意,格力电器控股股东珠海格力集团有限公司拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的格力电器902,359,632股股份,占格力电器总股本的15%,股份性质为非限售法人股,转让价格不低于45.67元/股。

  本次公开征集转让的实施将可能导致公司控股股东和实际控制人发生变更。消息一出引起市场极大关注。而格力电器方面表示,战略性减持格力电器国有股权,是深化珠海市国企改革和混改的重要举措,也是促进格力电器健康快速高质量发展的市场化选择。

  事实上,早在2016年高瓴资本就曾买入格力,而在A股市场上,高瓴资本延续其他市场的的风格,买进一只股票之后就长期持有,直到清仓前都很少进行变动。此次参与格力的股权竞争,显然是有备而来。

  公开资料显示,高瓴资本是亚洲地区资产管理规模最大的投资基金之一,其创始人张磊被业内认为是冒险家与学院派的结合体,重视基础研究,更是价值投资的忠实信徒。就在刚刚过去的8月30日,爱尔眼科通过大宗交易转让公司总股本的1%,受让的股份战略投资人之一就是高瓴资本,此次股权转让完成后,高瓴资本将以2.57%的持股份额位列第五大股东。争夺格力电器的股权之战或许又将成为高瓴二级市场长袖善舞的一个新作。

  同样在美股市场,高瓴资本出手也不手软。

  截至二季度末,高瓴资本共持有美股58家公司,持有总市值为76.06亿美元(534亿元),在一季度末59.87亿美元的基础上,增加了超16亿美元(112亿元),环比增加27%。高瓴资本在美股前五大重仓股分别是爱奇艺、UBER、百济神州、好未来、京东,持有市值分别为10.4亿美元、7.0亿美元、6.8亿美元、5.2亿美元和4.9亿美元。此外,阿里巴巴(BABA.US)、恩斯塔(ESGR.US)的持有市值继续保持在3亿美元以上。

  而厚朴投资则是一家在2007年组建的私募股权投资基金,采用国际PE行业常用的有限合伙制,由高盛高华董事长方风雷、原毕马威会计师事务所原大中华区主席何潮辉、原高盛亚洲投资银行部原联席主管王忠信联合创办, 目前的领军人物方风雷,是国内投行业的元老之一。

  厚朴投资及其关联公司在5个月内连续在珠海成立多家公司,主营均为投资,且其重要人员在这些公司里任法人或高管。除了钟情格力密集推进入股进程,厚朴投资似乎对于混改也特别偏好,厚朴投资旗下重庆哈珀股权投资基金合伙企业(有限合伙)完成对于哈药集团现金约8.05亿元的增资,成功入驻,成为持股10%的股东。

  格力电器8月30日发布的2019半年报显示,珠海格力电器股份有限公司(以下简称“格力电器”)上半年营业收入为972.97亿元,同比增长6.95%;归属股东净利润为137.5亿元,同比增长7.34%;营业成本增加至671.12亿元,同比增长5.42%。截至本报告期末,格力电器总资产为2831.52亿元,同比增长12.7%。

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