阿里传要赴港上市 中金瑞信牵头或筹1560亿

2019-06-11 21:00:39来源:新浪财经作者:小思

  据香港文汇报报道(记者蔡竞文)2014年弃港赴美上市阿里巴巴,计划以第二上市方式回归香港。彭博昨引述知情人士透露,阿里巴巴已经选择了中金公司(15.2, 1.06, 7.50%)和瑞信牵头安排其拟议的香港股票发行,阿里巴巴正在与其它寻求在其股票发行中扮演角色的投资银行展开商谈。他们表示,阿里巴巴计划最早在未来几周向港交所(0388)提交正式的上市申请。

  或筹1560亿近10年最劲

  知情人士表示,虽然阿里巴巴尚未敲定具体的筹资目标,但此次发行可能筹集高达200亿美元(约1,560亿港元)资金。根据彭博汇总的数据,这一规模将是香港2010年以来最大规模的股票发行。此次交易可能会巩固香港作为中国科技股上市目的地的地位,并在阿里巴巴与美团点评大打外卖与旅游补贴战之际,提升阿里巴巴的现金储备。

  一位知情人士表示,阿里巴巴将寻求保留现有的治理结构,即合伙人制度,凭借这一制度赋予的权力,公司高管能够提名董事会中的大多数成员。根据香港交易所(264.8, 6.80, 2.64%)去年出台的第二上市新规,阿里巴巴可以申请豁免香港禁止此类结构的标准限制。

  知情人士称,筹备工作尚在初期阶段,发行细节可能会调整阿里巴巴在电邮声明中不予置评。中金公司和瑞信的代表也不予置评。

  瑞信是阿里巴巴2014年以250亿美元创纪录美国首次公开募股(IPO)的牵头行。阿里巴巴与中金公司也有合作关系。根据彭博汇总的数据,阿里巴巴持有中金公司11.7%的香港上市股票,是其第二大股东。

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