紫金矿业(601899)股票06月23日行情观点:业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望

2022-06-23 15:04:20来源:新浪网千股千评作者:乔峰

今日紫金矿业股票行情观点:业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望

紫金矿业股票2022年06月23日15时04分报价数据:

代码名称最新价涨跌额涨跌幅昨收今开最高最低成交量(万股)成交额(万元)
601899紫金矿业9.290.040.4329.259.29.39.1621698.4200040.86

紫金矿业股票今日走势图

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上证指数昨日下跌1.20%,收报3267.20点。当天,北向资金合计成交1045.09亿元,成交净卖出68.20亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2348只个股,环比上一日,增持的有515只,减持的有1045只。

证券时报?数据宝统计显示,截至6月22日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2348只个股,合计持股量1069.80亿股,相比上一个交易日,持股总量减少10.65亿股。

陆股通高比例减持股

陆股通减持个股中,持股量环比降幅在30%以上的共有47只,环比降幅最大的是聚灿光电,陆股通最新持有45.15万股,持股量环比降幅达85.39%,昨日该股下跌3.07%,全天换手率为8.80%,主力资金净流出2702.75万元;其次是李子园、中航电测,陆股通最新持股量分别为6.79万股、6.94万股,环比降幅为74.88%、69.35%,位居减仓榜第二、第三位。

持股量环比下降超30%的个股中,所属行业来看,主要集中在计算机、电子、国防军工行业,上榜个股有9只、7只、4只。

陆股通持股量环比降幅榜

代码简称最新持股量(万股)环比(%)当日股价涨跌(%)
300708聚灿光电45.15-85.39-3.06
605337李 子 园6.79-74.88-4.14
300114中航电测6.94-69.350.09
003031中瓷电子9.29-67.30-2.08
601702华峰铝业57.19-64.951.67
603920世运电路113.54-60.99-5.81
300366创意信息87.91-60.81-3.73
300846首都在线79.16-56.13-5.05
300571平治信息4.94-54.79-0.74
300184力源信息469.21-54.500.00
300079数码视讯934.49-48.061.34
605136丽人丽妆93.01-47.23-4.06
000403派林生物624.93-46.60-8.70
000762西藏矿业227.47-46.18-0.40
300799左江科技11.92-45.976.36
300531优 博 讯44.03-45.19-3.66
300266兴源环境239.69-44.83-1.57
300477合纵科技508.09-44.581.57
300581晨曦航空98.99-43.47-3.62
001203大中矿业56.60-42.85-1.66
300657弘信电子353.24-42.83-7.42
002003伟星股份98.78-40.28-4.35
300684中石科技0.06-40.20-4.03
300722新余国科28.49-40.03-2.02
300075数字政通97.39-39.29-3.88
300792壹网壹创80.77-39.01-4.19
003039顺控发展67.38-39.011.45
300088长信科技1912.97-38.73-4.59
002400省广集团537.98-37.67-1.97
002649博彦科技95.85-37.38-2.75

陆股通减持数量居前个股

以陆股通持股量增减进行统计,304只股昨日持股量减少100万股以上,持股量减少最多的是紫金矿业,最新持股量17.23亿股,环比减少4233.54万股;其次是和邦生物、平安银行,持股量环比减少3755.41万股、3221.35万股。

单日减持百万股以上的个股中,从环比变动幅度看,降幅在20%以上的有39只,降幅在10%~20%之间的有41只,降幅在10%以内的有224只。以所属板块统计,创业板有44只,主板有260只。

陆股通持股量减少较多个股

代码简称最新持股量(万股)环比增减量(万股)环比增减比例(%)
601899紫金矿业172311.89-4233.54-2.40
603077和邦生物24416.72-3755.41-13.33
000001平安银行173161.16-3221.35-1.83
603993洛阳钼业36650.40-2735.68-6.95
601328交通银行126728.58-2495.43-1.93
000625长安汽车13447.21-2481.02-15.58
601857中国石油100443.65-2123.71-2.07
601868中国能建46207.85-1976.62-4.10
600036招商银行162564.95-1952.14-1.19
600028中国石化114435.39-1848.59-1.59
002050三花智控80196.46-1800.37-2.20
601600中国铝业22381.73-1647.02-6.85
000725京东方A139566.34-1634.36-1.16
002475立讯精密52981.56-1514.84-2.78
601398工商银行164118.91-1465.22-0.88
601166兴业银行89722.10-1363.32-1.50
300182捷成股份3606.54-1307.07-26.60
601668中国建筑211388.80-1303.12-0.61
000671阳 光 城3668.15-1241.09-25.28
002131利欧股份7916.75-1223.39-13.38

陆股通减持比例排行榜

陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有44只,减少比例最多的是派林生物,陆股通最新持股量为624.93万股,占流通股比例为1.04%,持股占比较上一日减少0.90%;其次是聚灿光电,持股比例较上一日减少0.71%;持股比例减少较多的还有数码视讯等。(数据宝)

陆股通持股比例减少幅度排行

代码简称最新持股量(万股)占流通股比例(%)持股比例增减(%)
000403派林生物624.931.04-0.90
300708聚灿光电45.150.12-0.71
300079数码视讯934.490.74-0.68
300182捷成股份3606.541.74-0.63
300657弘信电子353.240.84-0.63
300136信维通信1161.571.41-0.59
300184力源信息469.210.48-0.57
601456国联证券2263.322.29-0.56
002050三花智控80196.4622.62-0.51
300088长信科技1912.970.78-0.50
300212易 华 录767.421.24-0.49
002918蒙娜丽莎601.472.75-0.49
300751迈为股份1521.9612.87-0.48
300477合纵科技508.090.58-0.47
300792壹网壹创80.770.71-0.45
002174游族网络1990.652.18-0.45
002008大族激光18280.9018.68-0.45
002425凯撒文化878.850.92-0.44
300463迈克生物1786.994.45-0.43
600956新天绿能331.522.46-0.43

注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、沪深港通

深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、减仓

  来源 | 伯虎财经(bohuFN)

  作者 | 李下

  在2018年完成那笔“蛇吞象”式的海外并购后,天齐锂业就一直陷在债务焦虑中,加上之后连续两年的亏损,2020年不仅还不上钱,还一度濒临退市风险。

  5月19日,天齐锂业通过港交所聆讯,一颗悬着的心总算安下来了。还清债务后,天齐锂业离“锂王”还有多远?

  迟来的上市,风雨飘摇的3年

  2021年9月13日,天齐锂业宣布启动港股上市。今年1月天齐锂业向香港联交所递交了发行上市申请,6月2日,天齐锂业发布公告称,上市获得中国证监会批复。

  据悉,此次IPO天齐锂业计划募资10亿至12亿美元,如消息属实,有望成为年内港股最大IPO。而此次IPO的资金用途是债务偿还、产能扩张,以及补充运营资本。

  2018年12月,天齐锂业曾用40.66亿美元(约合人民币272亿)收购了智利公司Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.(下称“SQM”)23.77%的股份,当时天齐锂业的净资产不过120亿元。为了完成这次收购,天齐锂业选择上市IPO

  2018年8月,天齐锂业向港交所提交招股书,计划筹集资金10亿美元,募资额的90%将用于SQM公司股份收购的再融资。

  不过2018年,锂价正处于低谷期,公司董事长蒋卫平认为港股估值过低,因此上市事宜暂停。

  (碳酸锂价格 数据:野天鹅网)

  为了成功推进这次从2016年就开始谋划的收购,天齐锂业走上了另外一条道:债务融资。

  据悉,收购SQM时,天齐锂业仅有3.5亿美元的自有资金,剩下的37.16亿美元均通过借款取得。其中与跨境并购银团贷款35亿美元,直接导致此后几年天齐锂业负债压力的激增。

  2018年第三季度末,天齐锂业总负债88亿,资产负债率为42.37%,借完钱后年底总负债就跃升至327亿,资产负债率73.26%。此后负债节节攀升,2020年达到82.32%。

  跟负债一起变坏的还有盈利能力。2018年天齐锂业净利润为22亿,2019年由盈转巨亏,净亏损近60亿,2020年净亏损收窄到18亿。而在深交所的规则里,连续两个会计年度亏损,已经有退市风险。

  一方面资产负债率越来越高,另一方面公司又失去了盈利能力,于是在2020年11月底,在一笔18.84亿美元的贷款到期之际,天齐锂业还不上钱,只能寻求一个月的展期。

  从2020年初开始,知道仅凭自己已经无法还钱的天齐锂业开始寻找战略投资,终于在2020年底天齐锂业等来了澳大利亚的镍锂矿商IGO。

  2021年7月,IGO给天齐锂业的13.95亿美元到账。2021年第三季度末,天齐锂业的债务缩减至258亿,资产负债率降为60.59%。这次债务危机得以缓解。

  不过,还剩下的债务就需要天齐锂业自己想办法了。好在天齐锂业在2021年重新实现盈利,同时锂价不断攀升,碳酸锂的价格也由2020年6月4.2万/吨的低位,暴增至今年6月的45.7万/吨。

 (雪球截图)

  现在,天齐锂业的股价已处在115元左右的历史高位上。对于把这身债务背了3年多的天齐锂业来说,此时是赴港上市是还债的最好时机了。

  锂王,转型,豪赌

  不管从当时还是从事后看,天齐锂业收购SQM都是一次非常冒险的“蛇吞象”举动,弄不好就会被反噬,事实也证明了如此。

  然而,得益于大环境导致的锂价暴涨,天齐锂业受益,后续应该会比较好地把SQM消化掉,算是有惊无险了。

  回顾天齐锂业的发家史,这家曾经多年业绩平平的上市公司能从A股中脱颖而出,靠的就是这种以小博大的赌徒行径。

  1997年,蒋卫平成立成都天齐实业有限公司,主要做矿物进出口贸易生意。比天齐实业早两年成立的四川省射洪锂业有限责任公司则做锂盐生产,也是天齐实业的客户,它做的就是从国外进口锂矿石,然后卖给射洪锂业。

  不过那时市场上对于锂资源的需求并不高,只有航空航天和一万多块的大哥大等对锂电池有所需求。这导致射洪锂业连年亏损,处在破产边缘。

  在这样的契机之下,2004年蒋卫平拿出1144万的巨款入驻射洪锂业,正式转型进入锂盐加工行业。2007年,射洪锂盐厂完成“国转民”改革,正式改名为天齐锂业股份有限公司。

  2010年国家首次将锂电新材料、新能源汽车列为国家战略性新兴产业,同时智能手机、数码产品等对锂资源需求骤增,射洪锂产量由2004年约2500吨增长到2010年的10000吨,天齐锂业成了当时的“锂王”,顺利登陆深交所。

  然而上市后,天齐锂业业绩平平。从公布的数据看,从2007年到2012年之间,营收一直在2亿到4亿之间来回摆,归母净利润也基本维持在三四千万的样子。

  为了冲破天花板,2012年天齐锂业做了一个决定,以50亿收购与自己合作了15年的供应商,澳大利亚的泰利森。彼时泰利森拥有全球最大的在产锂矿山资源——Greenbushes,占据了全球锂资源供应3成以上,中国市场80%的锂精矿,都由泰利森供应。

  要知道2012年,天齐锂业的营收不过4亿,这相当于拿往后12.5年的营收买一座锂矿,相比之下2018年40.66亿美元收购SQM,只是2017年营收的5倍左右。这次用“蛇吞象”形容更为贴切。

  与此同时,2012年天齐锂业在花了近一个亿进行勘探后,获得了四川省雅江县措拉锂辉石矿采矿权。2014年,天齐锂业收购西藏日喀则扎布耶锂业20%的股权,扎布耶锂业拥有扎布耶盐湖独家开采权,这是世界三大、亚洲第一大锂矿盐湖,含锂品位居世界第二。

  有了矿之后,天齐锂业有开始着手产能。2015年,天齐锂业收购了银河锂业国际的全部股权,成功拥有了全球第一条全自动化电池级碳酸锂生产线;同年收购拥有1.7万吨碳酸锂产能的银河锂业。

  2016年天齐锂业位于澳大利亚奎纳纳的全自动锂盐化工厂开工,2017年成立重庆天齐,新增金属锂产能。

  在资金大举输出的这几年,天齐锂业的财务指标也改头换面。2013年,天齐锂业的营收瞬间突破10亿,2014年归母净利润也由亏转盈并首次破亿,之后保持高增长至2018年,这年天齐锂业营收62亿,归母净利润22亿,与2012年已不可同日而语。

  在这样的背景下,2018年天齐锂业收购SQM,想要进一步掌握全球锂资源,寻求下一次高增长,也就是理所当然的事情了。

  泛起猪味的锂赛道

  这两年全球局势的不稳定,让这次锂价的上涨达到一个前所未有的高度,这帮助了天齐锂业找到了迟来3年的赴港上市时机,有助于化解它的债务问题,但同时却加剧了锂的竞争。

  锂资源是动力电池的重要原材料之一,动力电池又是汽车成本的重要部分,它的一涨一跌都让下游车企胆战心惊。同时叠加国内新能源车补贴的滑坡,从今年以来,车企多次宣布电动车价格提价,几千到几万不等,这无疑降低了车企的竞争优势。

  锂并非稀有金属,地球上并不缺锂,但锂受供需关系影响明显,类似猪肉一样,具有周期性,这对车企来说是巨大的不稳定性。为了控制成本,有能力的车企已经加入锂矿的争夺中来。

  今年5月举办的2022年未来汽车峰会上,马斯克表示“在加速世界向可持续能源过渡的路上,我们将解决任何出现的制约因素,采矿、提炼,或者收购一家矿业公司,只要我们认为能够做到。”

  此前马斯克称正在建设自己的锂矿提炼工厂,并已经拿下美国内华达州一处锂矿的开采权。今年2月,特斯拉与一家澳洲锂矿商签下采购大单,预定了锂矿商旗舰项目1/3的年产量。

  另外,新晋万亿车企比亚迪很早就在锂资源上布局。上文提到的扎布耶锂业,比亚迪2010年的时候就出资约2亿元获得了18%的股份。在今年5月,比亚迪在非洲达成了6座锂矿的收购意向,可以满足2778万辆60度纯电车的生产(东吴证券)。

  除了车企加入抢锂矿的战争外,有色金属领域的紫金矿业也介入。今年1月,紫金矿业收购了加拿大新锂公司,该公司旗下拥有全球体量前五、品位前三的锂盐湖项目。今年4月底,紫金矿业又发布公告,拟出资收购盾安集团旗下四项资产包,包括西藏阿里拉果错盐湖锂矿70%权益等。

  最离谱的是,连房企宋都股份也参与进来了。今年3月13日,宋都股份公告称,自己将参与“阿根廷锂钾有限公司年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目设备、运营、技术服务”的执行。

  这一幕像极了2020年大家吃不起的二师兄,猪企们扩建产能,以及2021年惨不忍睹的猪价。

  对于天齐锂业而言,只能在锂价高企的时候早点上市,寻求高估值还债。不过之后,天齐锂业可能更加需要思考产品链的问题。

  上市十多年,天齐锂业一直把精力放在锂矿开发和产能上,产品偏向中上游,主要包括锂精矿和锂化合物及衍生品(电池级氢氧化锂和碳酸锂),2021年两者分别贡献了营收35%、65%。

  同年深交所上市的赣锋锂业如今在产品链上更加的绵长,覆盖了上游锂资源开发、中游锂盐深加工及金属锂冶炼、下游锂电池制造及回收利用,其中锂电池系列业务已经占了营收的18%。

  在2021年财报的展望中天齐锂业提到,2022年将积极开展与下游企业的合作,在下一代高性能锂电池、硫化锂制备、卤水提锂技术等研发上投入。2021年天齐锂业研发人员33人,研发投入约1900万,分别占员工数和总营收的1.86%、0.25%。

  在二级市场上,赣锋锂业总市值2100亿,天齐锂业为1670亿。天齐锂业要重回“锂王”的宝座,仍有一段路要走。

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