瞄股网:惠丰钻石-A22034-北交所拟上市金刚石微粉头部生产商,现有业务高速成长,培育钻石有望助力未来

2022-06-23 11:08:48来源:作者:小宝

瞄股网:惠丰钻石-A22034-北交所拟上市金刚石微粉头部生产商,现有业务高速成长,培育钻石有望助力未来

金刚石微粉生产龙头企业,业绩高速成长。惠丰钻石是超硬材料行业中金刚石微粉的生产制造商,主要从事金刚石微粉、金刚石破碎整形料的研发、生产、销售等业务,终端广泛应用于清洁能源、消费电子、半导体、陶瓷石材、油气开采、地质钻探、机械加工等行业。()在行业积累多年,已经建立起来一定的业务规模和客户网络。2021年公司实现营业收入/归母净利润分别为2.19/0.56亿元,yoy+54%/73%,2022年Q1维持高速增长,营业收入/归母净利润分别为0.74亿元/0.14亿元,yoy+64%/43%。

北交所IPO已过会,上市在即:本次上市公司拟发行不超过1265万股(含本数,含超额配售权)。本次发行拟募集资金3.1亿元,发行底价为28.18元/股,主要用于金刚石微粉智能生产基地扩建及研发中心升级。预计建成后每年可新增金刚石微粉产量7.5亿克拉,新增金刚石破碎整形料产量4000万克拉

金刚石微粉下游应用场景广阔,光伏,消费电子行业等需求旺盛:金刚石微粉有较强研磨能力,其下游行业包括精密机械加工、清洁能源、消费电子、半导体等。2020年下半年以来,多个主流光伏企业发布扩产计划,随着金刚石线的需求量不断提升,金刚石微粉市场供不应求,公司也将持续受益于行业高景气。

培育钻石业务有较大发展潜力,有望助力未来发展:培育钻石目前仍处于渗透率持续提升的阶段,上游高温高压和CVD生厂商均呈现出高景气态势,公司未来或主要选择CVD法生产培育钻石,目前处于试验生长阶段,待工业化阶段实现稳定生产后同样有较大的发展空间。

盈利预测与投资评级:公司在工业金刚石领域积累了较深的优势,目前工业金刚石和培育钻石均呈现高景气,未来公司北交所上市后将推动产能扩张,持续享受行业增长红利,同时培育钻石技术也在储备中,有一定发展潜力。我们预计公司2022-20224年归母净利润分别为0.89/1.3/1.6亿元,同比增速58%/44%/24%,建议投资者保持关注。

风险提示:宏观经济和市场需求波动风险,市场竞争加剧风险,原材料价格波动风险

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提示声明:

本文涉及的行业个股分析来源于券商研究报告,仅为分析人士对该行业个股的个人观点,不代表瞄股网观点,不作为投资者买卖股票的依据,股市有风险,投资须谨慎。

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